تعتزم مجموعة “زين” في الكويت إصدار سندات بقيمة 431.5 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 1.46 مليار دولار أميركي.

وستطرح مجموعة زين الأمر على الجمعية العمومية المقبلة للحصول على موافقتها، ليتسنى لها استخدام إصدار السندات خلال الفترة اللاحقة.

وأفاد مصدر قيادي مسؤول لصحيفة “القبس” الكويتية ان الشركة تهدف من هذا الإصدار إلى إعادة هيكلة ديونها بالكامل، حيث سيساعدها الإصدار في تمديد آجال جزء من الدين لفترات طويلة تزيد على 5 سنوات تقريباً.

وأفاد رداً على سؤال يتعلق بوجود سيولة كبيرة من صفقة بيع الأصول الافريقية يتزامن مع الحصول على موافقة لإصدار ضخم بهذا الحجم، ان الشركة ستستغل جزءا من السيولة في سداد أجزاء من الدين وهيكلة أخرى، لكن لن تضخ كامل سيولة وعوائد الصفقة في سداد ديون.

ويلفت المصدر إلى ان الشركة بإمكانها الحصول من هذا الإصدار على قروض بفائدة منخفضة حالياً ومشجعة على الإقراض، وإغلاق أخرى بفوائد أعلى أو قد تحل اجالها قريباً.

جدير بالذكر ان أحد البنوك الكويتية الكبرى سيضطلع بدور رئيسي في إدارة وتسويق إصدار الشركة المتوقع ان يحظى بتغطية وإقبال كبيرين، لكون المجموعة تشغيلية بالدرجة الأولى وتتمتع بتدفقات نقدية مستمرة وإيرادات كبيرة تمكنها من هذا الطرح.

تجدر الإشارة إلى أن حجم الإصدار يعادل رأسمال الشركة.

المصدر: صحيفة “القبس” الكويتية