أنهى البنك الأهلي المصري جميع الإجراءات اللازمة لطرح سندات دولارية فى الأسواق الدولية بحد أقصى 1 .5 مليارات دولار يتم سدادها مرة واحدة بعد خمس سنوات وأخطر بذلك البنك المركزي ووزارة المالية ومن المقرر ان يبدأ الترويج لتلك السندات فى عدة مناطق من بينها الخليج قريبا.

قالت مصادر بالبنك أن «الأهلى» سيصدر السندات لتغطية احتياجاته التمويلية من النقد الأجنبي فى الفترة المقبلة، وأنه سيقوم بطرح السندات من خلال ما سماه شركة مستقلة ذات غرض خاص، وهى «النيل المالية المحدودة» المؤسسة طبقا لقانون جزر «كايمن» ثم يقوم بعد ذلك باقتراض كامل حصيلة السندات من الشركة المصدرة عبر قرض يتم سداده فى نفس موعد استحقاق السندات.

ووافق مجلس إدارة البنك الأهلى بالإجماع على عدة قرارات تشمل إقرار النشرة الأولية للطرح وإبرام عقد اكتتاب بين الشركة المصدرة والأهلي، وكل من سيتي بنك ودويتشه بنك ومورجان ستانلى بصفتهم المرتبين الرئيسيين للإصدار.

كما وافق المجلس على التعاقد مع دويتشه بنك كوكيل للسندات وإبرام عقد وكالة بين النيل والأهلي ودويتشه بهذا الخصوص، ووافق بالإجماع على قيام الأهلي باقتراض قيمة السندات من شركة «النيل»، على أن يتولى طارق عامر رئيس الأهلي أو من يفوضه، تحديد الفائدة على القرض وجميع شروطه على أن يقوم الأهلي بضمان السندات.

وأظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي المصري خلال النصف الأول من العام المالي 9002/0102 تحقيق صافي ربح قدره 1 .310 مليارات جنيه مقابل 575 مليون جنيه صافي ربح عن النصف الأول من العام المالي 2008/2009 بزيادة قدرها 67% تعادل 834 مليون جنيه.

وبنسبة نمو 5% ارتفعت أصول البنك لتبلغ 172 مليار جنيه فى ديسمبر 2008 مقارنة بإجمالى المركز المالى فى يونيو 2009. ومن المقرر أن يتم قيد السندات فى بورصة «لكسمبرج».

المصدر: البيان